Meta 和微软正努力减少员工对 Claude 的使用华兴证券，Anthropic 营收前景承压。
10 月 5 日，据 The Information 报道，Meta 和微软正大幅压缩对 Anthropic 旗下 Claude AI 的内部使用，转而推动员工采用各自自研工具。
这一转变直接冲击 Anthropic 的核心营收结构，该公司在近期 IPO 招股书中披露，两大客户合计贡献约 25% 的收入。
炒股杠杆微软此前预计在 Claude 上的内部年支出至少达 10 亿美元，但这一预算已被削减逾三分之一。与此同时，Meta 内部使用 Claude Code 的员工人数从今年早些时候的约 6 万人骤降至约 3 万人，降幅接近 50%。
上述调整对 Anthropic 而言意义重大。尽管两家科技巨头均强调对外客户通过企业平台使用 Claude 的需求仍在增长，但内部用量的萎缩表明，大型科技公司正加速将 AI 能力收归内部。
微软：削减内部 Claude 预算，转向自研模型
微软此举的核心逻辑是控制运营成本。
据报道援引知情人士透露，微软早在今年 5 月便开始降低对 Claude Code 的依赖，目标是压缩员工的 token 消耗并推广内部模型的使用。
微软此前曾预计内部使用 Claude AI 的支出将达到 10 亿美元，但在要求员工减少使用 Claude 以节省成本、并把更多时间用于微软自研 AI 工具后，这一预算已被削减超过三分之一。
值得注意的是，这一调整仅限于内部运营层面，通过微软企业平台向外部客户提供的 Anthropic 模型服务目前仍保持稳定增长。
Meta：自研工具提速，替代效应显现
Meta 内部 Claude 用量下滑，既有人员因素，也有战略意图。
元股证券:ygzq.hk今年春季，Meta 对约 78,000 名员工中的约 10% 实施裁员，这在一定程度上压低了 Claude 的用量基数。但据报道，更根本的驱动力在于 Meta 自身 AI 生态系统的快速成熟。
Meta 已相继推出两款内部编程助手工具：MetaCode 专供内部使用，目前用户已超过 3 万人；Muse Code 则于 8 月开始对外部客户测试，目前内部用户已逾 6,000 人。
Muse Code 被视为 Claude Code 的直接竞品，基于 Meta 自研模型构建，属于其 Muse Spark 系列模型产品线的一部分。
尽管 Claude Code 用户数大幅缩水，Meta 在最近 28 天内在 Claude Code 上的支出仍超过 1.05 亿美元。
Anthropic：客户集中风险引发关注
Anthropic 在近期提交的 IPO 招股书中披露，有两名客户合计贡献了其约 25% 的收入，但未点名具体客户。市场普遍认为，Meta 和微软极有可能正是这两大客户或其中之一。
两大核心客户同步缩减内部用量，叠加自研替代工具的快速崛起，使 Anthropic 在 IPO 关键窗口期面临客户集中度过高的结构性风险。
尽管企业端外部部署需求尚在增长，能否对冲内部用量萎缩带来的收入压力华兴证券，仍是投资者重点关注的不确定因素。
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